有很多人問我，現(xiàn)在這么難，算是環(huán)保行業(yè)的危機嗎?我認為是不是危機不重要，但可以確定目前是大部分傳統(tǒng)行業(yè)都處于改革開放以來最大幅度的轉(zhuǎn)型期。我們關(guān)注的重點不應(yīng)該是不是危機這個話題，而應(yīng)該真正分析形成危機背后的原因，以及在目前形勢下如何找到新的最優(yōu)路徑。

2024年，環(huán)保老岳開設(shè)公眾號，及時把環(huán)保觀察、趨勢走向、行業(yè)分析呈現(xiàn)給大家。后續(xù)將會推出《2024年環(huán)保靈魂七問》系列文章，本文為系列之三，也歡迎大家提供更多的話題。

目錄

一、 環(huán)保產(chǎn)業(yè)是什么樣的產(chǎn)業(yè)？

二、 環(huán)保產(chǎn)業(yè)為什么這么卷？

三、 環(huán)保行業(yè)真正的危機？

四、 做好環(huán)保企業(yè)，到底靠什么？

五、 水處理下一步的方向是什么？

六、 環(huán)保行業(yè)未來的市場格局？

七、 環(huán)保行業(yè)新人還適合創(chuàng)業(yè)嗎？

01行業(yè)現(xiàn)狀與企業(yè)現(xiàn)象

近期和一位民營環(huán)保企業(yè)老總深度交流，他和我詳細分析了他的發(fā)展歷程和曾經(jīng)的輝煌戰(zhàn)績。接下來他說，我做了這么多年的環(huán)保，從來沒有像今天這么茫然，有這么大的危機感。老岳你幫我分析分析我的企業(yè)未來的方向到底是什么？

先列舉一組數(shù)據(jù)：據(jù)廣東省環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會四月份公布的《2024年一季度廣東省環(huán)保產(chǎn)業(yè)運行形勢分析報告》相關(guān)抽樣統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，一季度廣東省環(huán)保產(chǎn)業(yè)的營收及利潤總體下滑。一季度被抽樣企業(yè)中，營收方面有47.5%的企業(yè)營收同比下降，22.0%的企業(yè)營收同比增長，另有30.5%的企業(yè)營收同比持平。經(jīng)營利潤方面僅16.3%的企業(yè)實現(xiàn)利潤同比增長，31.9%的企業(yè)利潤同比持平，51.8%的企業(yè)利潤同比下降。以上數(shù)據(jù)可見一斑，結(jié)合近期我和眾多環(huán)保企業(yè)了解的情況來看，實際上環(huán)保企業(yè)的經(jīng)營狀況可能比《分析報告》公布的數(shù)據(jù)更嚴峻。

目前很多央企都布局了環(huán)保業(yè)務(wù)，但隨著新增項目的減少，以往靠一年拿五到十個大項目就能支撐起公司業(yè)務(wù)量的機會少了。如果做下沉市場或者是細分領(lǐng)域，則面臨著項目分散而且體量小、資金回收難、技術(shù)儲備不夠，還有成本效率的問題。一些央企環(huán)保業(yè)務(wù)每年幾十、百億的產(chǎn)值，在集團數(shù)千億產(chǎn)值中占比仍然很小，如何找到新的業(yè)務(wù)增長點以保持業(yè)績增長，則面臨著企業(yè)戰(zhàn)略如何調(diào)整的難題。2016年以來央國企大舉進入環(huán)保領(lǐng)域，在即將到來的2025年也就是入局十年，如何看待環(huán)保市場這個業(yè)務(wù)板塊，如何繼續(xù)經(jīng)營？也到了一個戰(zhàn)略思考期。

對于大型環(huán)保投資集團，伴隨著市場新增大體量項目的減少，優(yōu)質(zhì)的BOT項目鳳毛麟角，原有BOT項目將陸續(xù)到期，面臨著政府收回，同時還有資金拖欠的巨大壓力，如何保持業(yè)績、利潤增長是一個需要迫切面對的問題。

對于很多一二十個人的環(huán)保公司來說，業(yè)務(wù)也很艱難，但是費用低，可以放慢節(jié)奏、業(yè)務(wù)調(diào)整，或是選擇減員、蟄伏。而最難的是一批中型環(huán)保公司，公司虛胖，人員較多，面對驟降的業(yè)務(wù)量或者是貨款的拖欠，會陷入非常艱難的境地。尤其這兩年被應(yīng)收款拖垮的企業(yè)不在少數(shù)。

我告訴這位環(huán)保朋友：“環(huán)保企業(yè)現(xiàn)在處在劇烈的行業(yè)調(diào)整期，無論大小各有各的難處。最難的不是你，你的企業(yè)幾十號人，手里還有一批穩(wěn)定客戶，生存問題不大，但缺發(fā)展動力；船小好掉頭，只要認清形勢，方向相對好調(diào)整，兩三年很快就能調(diào)整過來。最重要的是你得搞明白推動行業(yè)發(fā)展背后的邏輯是什么，這樣才有可能找到未來的發(fā)展路徑”。

02環(huán)保行業(yè)發(fā)展的動力

環(huán)保企業(yè)界把環(huán)保行業(yè)從上個世紀(jì)八九十年代到2000年，2001年到2015年以及2016年以后，按照發(fā)展程度以時間劃分成環(huán)保1.0、2.0、3.0階段。如何劃分各有各的角度，但是又是什么在背后推動行業(yè)形成這種局面呢？梳理下來，既有外因也有內(nèi)因。

1、城市化

自1992年以來中國處于城市化全面推進階段，隨著城市化的戰(zhàn)略推進，人口大量向城市匯集，產(chǎn)生了大量的城鎮(zhèn)污水處理、垃圾焚燒以及環(huán)衛(wèi)項目。北控、碧水源、光大、盈峰等環(huán)保集團以及北排、上海城投水務(wù)、深圳水務(wù)、興蓉環(huán)境等水務(wù)集團都是隨著中國城市化的進程快速崛起。他們的資源、組織能力、人才、資金等可以很好地執(zhí)行國家戰(zhàn)略，國家大勢造就了企業(yè)的發(fā)展格局。中國的城市化率從2001年的37.66%增長到2020年的63.89%，以平均每年1.31個百分點的速度發(fā)展，而2021年到2023年中國城市化率平均每年只有0.76個百分點。隨著中國的城市化率增幅收窄，城市的市政、環(huán)保投資必然減少。

2、工業(yè)化

2000年中國加入WTO，中國的工業(yè)產(chǎn)值以令人炫目的速度增長，大量的外資、央企、民營企業(yè)的工廠落地，形成了大量的水、氣、渣污染治理項目滋養(yǎng)了數(shù)以萬計的中小型環(huán)保公司。尤其隨著2015年新環(huán)保法的頒布執(zhí)行，以及排放標(biāo)準(zhǔn)的逐步提高，工業(yè)企業(yè)對環(huán)保設(shè)施的投資加大，形成了大量工業(yè)環(huán)保項目及運營項目。格林美、倍杰特、航天凱天、久吾高科等一批環(huán)保龍頭企業(yè)都是隨著中國工業(yè)化進程而興起的公司。近年來隨著國內(nèi)制造業(yè)外遷、產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移，環(huán)保行業(yè)作為配套產(chǎn)業(yè)也必然受到影響。

3、專業(yè)化

城市化、工業(yè)化推動了環(huán)保行業(yè)的發(fā)展，在快速擴張階段，企業(yè)更看重項目體量的大小，主體經(jīng)營思維是工程模式，技術(shù)、管理相對粗放。隨著行業(yè)的成熟，客戶需求的多元，行業(yè)必然進入到專業(yè)化、精細化、低碳化階段。達標(biāo)排放是國家治理的需要，并不是排污企業(yè)的根本訴求。隨著過去三十年的環(huán)保設(shè)施大規(guī)模建設(shè)，對環(huán)保設(shè)施的監(jiān)管越來越嚴，解決了國家需要（城鎮(zhèn)化、工業(yè)化的過程中國家排污管理、人居環(huán)境保護的需求）。而客戶對運行成本的控制越來越重視，需求更加個性化、縱深化，更加多元，這些需要環(huán)保企業(yè)更關(guān)注客戶的深層次需求，更需了解客戶的應(yīng)用場景才能夠解決問題、滿足需求。分析中國的膜市場，早期有一些技術(shù)能力非常強的膜企把更多的資源、精力放在工程項目上，沒有把更多的精力放在專業(yè)化上，放在下沉市場，更好地解決工業(yè)客戶問題，給了很多中小膜企機會，形成了如今膜行業(yè)千帆競渡的局面。

4、組織化

環(huán)保行業(yè)大干快上階段，環(huán)保企業(yè)最重要的是資源、資金；精耕細作階段，環(huán)保企業(yè)重要的是技術(shù)、品牌；而未來市場成熟階段，重要的是什么？組織化，即更好的機制，一切商業(yè)競爭的核心都是組織競爭。如何用最科學(xué)的機制，把人的創(chuàng)造力、營銷能力、管理能力激發(fā)出來，海爾的“創(chuàng)客森林”模式早已為我們開了先河。組織化對內(nèi)是架構(gòu)、分配形式，對外則是生態(tài)圈、價值鏈。在市場競爭中有一些企業(yè)什么都做，恨不得把別人的錢都賺了，目前看這條路很難走通。中國環(huán)保行業(yè)在組織化、生態(tài)圈這方面做的很優(yōu)秀的企業(yè)很少。

5、全球化

工業(yè)化帶動了城市化進程，產(chǎn)生了大量的工業(yè)、市政環(huán)保需求。從全球的經(jīng)濟格局、工業(yè)發(fā)展來看，隨著西方工業(yè)體系的成熟，工業(yè)產(chǎn)業(yè)逐步從歐美轉(zhuǎn)向日韓，再到中國，現(xiàn)在逐步向東南亞及印度、墨西哥遷徙。而西方成熟的環(huán)保企業(yè)則順應(yīng)著工業(yè)全球化的格局發(fā)展壯大，誕生了威立雅、蘇伊士、賽萊默、帕克等一批頭部企業(yè)。中國的環(huán)保企業(yè)也必然會面對全球化這一課題，企業(yè)界甚至有“不出海,就出局”的說法。

03什么是環(huán)保行業(yè)真正的危機？

有很多人問我，現(xiàn)在這么難，算是環(huán)保行業(yè)的危機嗎？我認為是不是危機不重要，但可以確定目前是大部分傳統(tǒng)行業(yè)都處于改革開放以來最大幅度的轉(zhuǎn)型期。我們關(guān)注的重點不應(yīng)該是不是危機這個話題，而應(yīng)該真正分析形成危機背后的原因，以及在目前形勢下如何找到新的最優(yōu)路徑。危機就像是高速旋轉(zhuǎn)的分離器，會把一部分競爭力差、效率低、資金短缺的企業(yè)分離出去，而留下來競爭力強的企業(yè)則會享受更多的紅利。換個維度看，危機就像是觸發(fā)器，能夠更大地激發(fā)人的創(chuàng)造力、潛能，集聚更多勢能以開創(chuàng)新局面。在全球范圍內(nèi)以日本、德國、以色列為例，由于其所面對的生存環(huán)境、地緣危機、資源短缺等危機恰恰鍛造了三個科技大國、制造強國。用同樣的視角看國內(nèi)的潮汕揭、甬臺溫、廈漳泉地區(qū)，七山一水二分田的生存危機，逼迫這片土地上的人必須向海求生、向外求生，走西北、下南洋，遍布全世界地向外尋找機會。危機逼迫大家抱團取暖、低調(diào)潛行，從而激發(fā)人們在貧瘠的環(huán)境中創(chuàng)造出了更多的財富；危機塑造出了今天中國潮商、浙商、閩商三大商幫。

目前階段環(huán)保行業(yè)長期來看真正的危機是什么？一、企業(yè)戰(zhàn)略層面：企業(yè)經(jīng)營者的經(jīng)營意識、企業(yè)戰(zhàn)略、經(jīng)營模式、組織形式?jīng)]有順應(yīng)國家形勢的要求、經(jīng)濟態(tài)勢的調(diào)整以及客戶需求的變化做相應(yīng)的調(diào)整。二、經(jīng)營管理層面：企業(yè)的經(jīng)營重點還沒有轉(zhuǎn)換到企業(yè)、產(chǎn)品效率提升的軌道上來。三、短期來說，環(huán)保行業(yè)最大的危機是現(xiàn)金斷流。

企業(yè)如果還停留在一成不變的工程思維、業(yè)務(wù)思維中，隨著項目減少、同質(zhì)化競爭加劇，導(dǎo)致行業(yè)利潤度降低加上資金拖欠，則會令企業(yè)陷入到令人窒息的泥潭中，必然越來越難。在經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和增長方式調(diào)整的焦慮和迷茫中，如何穿越周期？如何轉(zhuǎn)型？對于每個隨波沉浮在周期浪潮中的企業(yè)個體，如果沒有認清急速變化的形勢而快速變革才是環(huán)保企業(yè)最大的危機。

04企業(yè)如何尋求轉(zhuǎn)型變革？

1、大型環(huán)保企業(yè)集團

對于大型環(huán)保集團來說可以看兩個企業(yè)，以“資源再生，生生不息”作為企業(yè)宗旨的法國威立雅創(chuàng)立于1853年，而蘇伊士環(huán)境集團也擁有130年歷史。中國的大部分環(huán)保企業(yè)成立不超過三十年，相比較他們只能算是低年級的小學(xué)生，而他們隨著三次全球工業(yè)化遷移走出了一個完美的路線給我們做好了榜樣。如何保持戰(zhàn)略定力、組織活力、執(zhí)行耐力，推動集團企業(yè)巨輪的轉(zhuǎn)向和加速？2019年，我在天津大學(xué)環(huán)境年會的演講提出了“T”字理論，大型環(huán)保集團既要利用品牌資源、整合能力、市場能力把面做大，又要在縱深方面把核心業(yè)務(wù)、核心技術(shù)做強。

放在今天就是，企業(yè)需要在國家大勢下順勢而為，轉(zhuǎn)變原有的工程思維模式，戰(zhàn)略上做符合自身定位及核心優(yōu)勢的轉(zhuǎn)型調(diào)整；利用央國企的身份介入到新能源、新材料、循環(huán)再利用的大賽道中去；利用企業(yè)處在產(chǎn)業(yè)鏈頂端的地位、品牌、資金、存量規(guī)模優(yōu)勢沿著產(chǎn)業(yè)鏈向上、向下延伸，做孵化、投資、并購；采取平臺型、生態(tài)型模式，利用組織化、系統(tǒng)化把多個主流產(chǎn)品做到行業(yè)第一。從國內(nèi)看中建集團入股環(huán)能德美，葛洲壩集團收購凱丹水務(wù)可以稱之為成功案例，從做大到做強，這是新質(zhì)生產(chǎn)力的內(nèi)涵。

近期，一家央企環(huán)保業(yè)務(wù)負責(zé)人和我做了三個小時的深度探討。分析了企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀，背景資源、核心優(yōu)勢，對企業(yè)的定位重新做了梳理，基本確定了新的定位。當(dāng)新的定位確定后，這位負責(zé)人說，原來一門心思想要干的事情是那么的卷，而自己集團的優(yōu)勢沒有整合起來，自己的核心能力也沒有建立、發(fā)揮出來。最后，我向他建議：大型企業(yè)集團如果要做下沉市場、細分市場不能用大一統(tǒng)、運動式的工程模式做，需要注重技術(shù)、注重長期，注重執(zhí)行團隊。如何保持集團的系統(tǒng)高效運作，需要注意企業(yè)的層次結(jié)構(gòu)必須很好的平衡整體和各個子公司的激勵、靈活與責(zé)任。這意味著既要有足夠的中央控制以有效的協(xié)調(diào)集團整體目標(biāo)的實現(xiàn)，又要讓各個子公司有足夠的自主權(quán)，以維持子系統(tǒng)的活力、功能和自組織。后續(xù)，這位領(lǐng)導(dǎo)也要求我持續(xù)保持聯(lián)系，加深合作。

另外，筆者也欣喜地看到一些企業(yè)在創(chuàng)新發(fā)展方面做了很多成功的探索與實踐。近期在德國慕尼黑水展期間，接觸到中原環(huán)保的一些部門負責(zé)人，通過他們了解到，中原環(huán)保在創(chuàng)新研發(fā)上做了很多的深入研究，其中一些新的課題研究水平、投入已經(jīng)超過了很多經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)水務(wù)集團。近日筆者專程到鄭州對企業(yè)做了深度探訪，看到了很多亮點，地表Ⅲ類再生水，污水源熱能利用，勞模創(chuàng)新工作室；尤其是該公司自主開發(fā)的污泥熱解氣化技術(shù)，已在鄭州、西安多地投產(chǎn)，單體項目處理量達1000噸/天的鄭州新區(qū)污水廠污泥處置項目正在調(diào)試中。污泥處置的最終產(chǎn)物可以建材利用，真正實現(xiàn)污泥“減量化、穩(wěn)定化、無害化、資源化”。

2、技術(shù)型環(huán)保企業(yè)

對于技術(shù)型環(huán)保企業(yè)，圍繞客戶解決客戶的真正的需求和痛點是一個重點方向，企業(yè)的各種新的需求也會層出不窮，聚焦客戶、聚焦技術(shù)，就會越來越好，機會越來越多。另外，我在環(huán)保老岳公眾號上一篇文章《環(huán)保行業(yè)為什么這么卷？》說過，中國有日處理量2億多方的城市污水和龐大的工業(yè)廢水存量市場，如何在存量市場滿足客戶需求，解決客戶痛點、節(jié)能降耗方面進行創(chuàng)新，未來是中小環(huán)保企業(yè)走向更高維度的一次機會。有技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)甚至于可以利用新技術(shù)把效率低下老的環(huán)保設(shè)施重建一遍。例如，對于大部分污水廠除砂不行，污泥量大、設(shè)備磨損、膜堵塞，能耗高等問題，中國人民大學(xué)低碳水環(huán)境技術(shù)研究中心主任王洪臣團隊開發(fā)的SSgo固液秒分離設(shè)備，快速、高效地去除污水中的渣砂、毛發(fā)、固態(tài)油脂等污染物，徹底解決“纏磨淤堵”難題。近兩年客戶更關(guān)注痛點，更重視精細化運營的問題，SSgo在北京、河南、成都落地了很多項目，另外在山東、湖南、宜賓地區(qū)也有眾多項目落地中。解決客戶深層次問題，需要創(chuàng)新，在眾多的污水處理環(huán)節(jié)中，每一個工藝，每一個設(shè)備，每一個儀表，都存在大量的創(chuàng)新機會。對于中小技術(shù)型環(huán)保企業(yè)而言，沉下心來，行業(yè)真正的發(fā)展機遇才剛剛開始，回歸本質(zhì)，回歸客戶，回歸價值的時代來了

3、生產(chǎn)型環(huán)保企業(yè)

對于生產(chǎn)型環(huán)保企業(yè)而言，上游客戶的項目越來越少，客戶逐步分化，一種是對設(shè)備的性能、品質(zhì)要求越來越高，一種是對產(chǎn)品價格要求越來越低，只靠關(guān)系活著的生產(chǎn)型企業(yè)將會越來越少。隨著行業(yè)競爭加劇，優(yōu)勝劣汰加快，剩下競爭力強的頭部企業(yè)會占據(jù)更多的市場。

“成功是……不斷重塑”，這是成立于1911年的德國福樂偉集團的公司理念。這家從事分離技術(shù)的德國企業(yè)在全球、在中國眾多的污泥離心機成功案例對于生產(chǎn)型環(huán)保企業(yè)是一個學(xué)習(xí)的樣板。在歐洲、日本之所以有許多百年企業(yè)仍然煥發(fā)活力，他們也是經(jīng)歷過內(nèi)卷，危機、壓力促使其在專業(yè)技術(shù)上做更多的投入，逐步形成了更高的企業(yè)技術(shù)壁壘，更高的產(chǎn)品效率。所以，在技術(shù)壁壘高、技術(shù)密集度強的設(shè)備、技術(shù)上加大投入、長期投資，持續(xù)創(chuàng)新，重視效率、成本，活的長，機會就會越來越大。聚焦細分，提高效率，產(chǎn)品做專，做到行業(yè)第一，影響客戶心智，是生產(chǎn)型環(huán)保企業(yè)最好的歸宿。

05寫在最后

除了一些產(chǎn)品型企業(yè)比較早的開發(fā)了國際市場，大部分中國環(huán)保企業(yè)伴隨著城市化、工業(yè)化階段迅速做大，但還沒有經(jīng)歷過專業(yè)化階段把技術(shù)、產(chǎn)品做強，也沒有經(jīng)歷過組織化把文化、品牌做得更系統(tǒng)，面對國內(nèi)市場環(huán)境的快速變化，如果要全面啟動全球化戰(zhàn)略則顯得準(zhǔn)備不足，力不從心。

通過分析，從比環(huán)保行業(yè)更早內(nèi)卷的家電行業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展軌跡來看：2011年美的集團，啟動了以“產(chǎn)品領(lǐng)先、效率驅(qū)動、全球經(jīng)營”為三大主軸的重大戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，從追求量轉(zhuǎn)變?yōu)樽非筚|(zhì)和效；2014年海爾集團啟動“以無界生態(tài)共創(chuàng)無限可能”創(chuàng)客模式，目前集團旗下創(chuàng)業(yè)加速平臺海創(chuàng)匯已孵化7家獨角獸企業(yè)、107家瞪羚企業(yè)和175家專精特新“小巨人”。至2023年，美的集團營收3737.1億元；海爾智家營收2614.28億元（不包含旗下投資孵化企業(yè)產(chǎn)值）；而同期，格力電器則實現(xiàn)營收2050.18億。

五月份，我給一家上市公司和一家地方龍頭企業(yè)做了講座，反響很大，而且從他們身上看到了孜孜探索的進取意識，也看到了他們在轉(zhuǎn)型方面做的努力和未來可期的再次騰飛。

在資本市場上，環(huán)保企業(yè)的市值普遍很低。環(huán)保市場相對固守，如果沒有新的思考、沒有新思想、沒有新要素，人還是那些人、事還是那些事，很難有新玩法，就不會吸引到新資源的進入，也很難有新質(zhì)生產(chǎn)力的形成。行業(yè)調(diào)整期如何看待危機？窮變通久，巨大的困難和壓力才是促動變革的最好時機。是危還是機，如同硬幣的兩面，如何選擇、如何轉(zhuǎn)型、如何行動決定了企業(yè)的未來。

這篇文章發(fā)表時已迎來了今年的第三季度，了解到很多環(huán)保企業(yè)都處于訂單下滑、收款困難、沒有方向的生存焦慮與茫然之中，同為企業(yè)經(jīng)營者的我和大家一樣感同身受，冷暖共知。路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索，希望這篇文章能夠給大家?guī)硪恍﹩l(fā)與鼓勵！

作者簡介

作者【環(huán)保老岳】本名岳文春，是蘇州水星環(huán)保工業(yè)系統(tǒng)有限公司、嘉興溪上源環(huán)保科技有限公司董事長、星川（北京）水務(wù)有限公司總經(jīng)理。是岳飛第二十八世傳人，原籍安徽，現(xiàn)工作于蘇州、北京。曾在中煤集團工作過，環(huán)保水務(wù)二十年經(jīng)驗，樂于分享商業(yè)和經(jīng)營心得。希望與作者進一步探討的朋友，可以加老岳的微信：y13915503789。

編輯： 李丹